日本電子行業(yè)的崛起與分化
日本電子行業(yè)的復(fù)蘇與發(fā)展
從宏觀背景看，戰(zhàn)后在美國大力支持下，日本經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，尤其是電子行業(yè)。在技術(shù)上，美國大規(guī)模向日本轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)，1950 年轉(zhuǎn)移項目只有 22 個，但僅僅 2 年內(nèi)，轉(zhuǎn)移的項目就已達(dá)到 133 個。在經(jīng)濟(jì)上，戰(zhàn)爭期間美國向日本采購了大量軍用物資，累計高達(dá) 10 億美元。
從政策上來看，日本政府高度重視電子行業(yè)發(fā)展，出臺了一系列支持性政策法規(guī)。其中最具代表性的是 1957 年日本政府制定的《電子工業(yè)振興臨時措施法》，通過立法減少電子產(chǎn)業(yè)公司的征稅，投入大量資金、人力用于研發(fā)新技術(shù)以扶持電子產(chǎn)業(yè)。
自執(zhí)行該法案以來，日本電子工業(yè)產(chǎn)值由 1957 年的 1678 億日元（4.7 億美元）上升到 1971 年的 33516 億日元（94.5 億美元），年均復(fù)合增長率 23.8%，成為了僅次于美國的第二電子大國。
隨后，日本的出口產(chǎn)品主要集中于民用電子消費(fèi)產(chǎn)品，引進(jìn)吸收了先進(jìn)技術(shù)，民用電子引領(lǐng)日本電子產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢復(fù)蘇。
日本電子企業(yè)抓住了美國民用電子市場的空缺。1955-1970 年期間，日本黑白/彩色電視機(jī)、洗衣機(jī)、冰箱、吸塵器、收音機(jī)等產(chǎn)品基本完成了國內(nèi)普及，并且大幅對外出口，其中最大的出口地就是美國。
NEC（日本電氣）：NEC 成立于 1898 年，在二戰(zhàn)前，NEC 主要從事無線電通信業(yè)務(wù)，并于 1924 年成立了日本第一家無線電廣播公司。在晶體管技術(shù)誕生后，NEC 緊抓科技創(chuàng)新，迅速掌握了晶體管制造技術(shù)，并應(yīng)用于無線電設(shè)備生產(chǎn)，公司在上世紀(jì) 60 年代開始了全球擴(kuò)張。
▲ NEC 重要經(jīng)營歷程
SONY（索尼）：如今家喻戶曉的索尼公司也成立于日本電子產(chǎn)業(yè)興起的浪潮中，1946 年，盛田昭夫成立了索尼的前身“東京通信工業(yè)株式會社”。
成立初期，索尼的經(jīng)營并不順利。直到1954 年，索尼以兩萬五千美元的低價購買了貝爾實(shí)驗室的晶體管專利權(quán)。1956 年，索尼開發(fā)出了第一臺晶體管收音機(jī)“TR-55”。由于晶體管收音機(jī)小巧便攜，在市場上一舉成功。1968 年，索尼開發(fā)出“Trinitron”的彩色映射管技術(shù)，其畫面比起同時代的普通顯示器顏色更加鮮艷。
70年代開始了日本電子行業(yè)的黃金時期
70 年代石油危機(jī)爆發(fā)后，資源依賴型重工業(yè)成本普遍上升，日本重工業(yè)同樣受到了嚴(yán)重影響。此時，日本政府舉全國之力將發(fā)展重心向技術(shù)集中度高的電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
1970 年，出口占日本電子工業(yè)產(chǎn)值大約為 25%，到了 1985 年，出口占比接近 60%，出口拉動型的日本電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來了黃金十五年。日本電子產(chǎn)業(yè)主要的出口產(chǎn)品集中于兩個方面：動態(tài)隨機(jī)存取儲存器（DRAM）市場和家用電器市場。
1975-1985 年美國動態(tài)隨機(jī)存取存儲器（DRAM）的市場份額快速下滑，而日本的市場份額快速提高。80 年代初，日本在 DRAM 市場所占的份額首次超過美國，躍居世界首位。1986 年，日本企業(yè)在世界 DRAM 市場所占的份額達(dá)到了 80%。
▲ 各國家和地區(qū) DRAM 市場份額的變化
在家用電子消費(fèi)領(lǐng)域，日本電子企業(yè)延續(xù)了既有優(yōu)勢，以索尼、松下等為代表的黑電企業(yè)開始大舉進(jìn)軍國際市場，逐步取代美國成為全球黑電產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，在彩電、VTR（家用錄像機(jī)）以及后期的消費(fèi)電子領(lǐng)域也都形成了壟斷性的領(lǐng)先優(yōu)勢。
貿(mào)易摩擦背景下日本電子行業(yè)的增長轉(zhuǎn)型
20 世紀(jì) 70 年代到 80 年代上半期，全球經(jīng)濟(jì)快速增長，全球貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大。日本逐步發(fā)展為世界第二大經(jīng)濟(jì)體和美國最大的貿(mào)易伙伴國，對美出口進(jìn)一步擴(kuò)大，1986 年，日本對美出口占日本總出口的 38.4%。
由于日美貿(mào)易的長期逆差，美國對日政策由扶持轉(zhuǎn)為遏制。1985 年，日美簽訂“廣場協(xié)議”，其主旨就是“推高日元，貶值美元”以此來緩解美國的貿(mào)易逆差。日元在短時間內(nèi)大幅度升值，日本產(chǎn)品的國際價格競爭力喪失，導(dǎo)致以出口為導(dǎo)向的日本經(jīng)濟(jì)受到了嚴(yán)重打擊，日本經(jīng)濟(jì)在 90 年代基本陷入停滯。
美對日發(fā)起反傾銷訴訟，日本半導(dǎo)體份額被搶占。1985 年，美國對日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)起了低價傾銷訴訟。1986 年，日美簽訂了《日美半導(dǎo)體協(xié)議》，該協(xié)議限制了日本電子產(chǎn)品在美國的銷售價格和市場份額，同時要求日本開放 20%國內(nèi)市場給美國電子產(chǎn)品。
1987 年，美國政府以日本未遵守協(xié)議為由，對日本部分電子產(chǎn)品征收了 100%報復(fù)性關(guān)稅。1991 年，日美續(xù)簽了五年期的新半導(dǎo)體協(xié)議。這一系列限制性措施使得美國半導(dǎo)體企業(yè)的競爭力有所恢復(fù)，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)品異軍突起。日本半導(dǎo)體的市場份額在 1986 年后停止增長，在 1990 年后，其市場份額迅速被韓國、中國臺灣搶占。
1985 年“廣場協(xié)議”簽訂后的 10 年間，日元幣值平均每年上升 5%以上，日幣升值導(dǎo)致日本電子產(chǎn)品在國外市場價格上升，失去了價格競爭力，直接打擊了出口。在無線通信設(shè)備市場，在 1985 年后日本無線通信設(shè)備出口基本不再增長。而在日本具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的家用消費(fèi)電子領(lǐng)域，VTR 產(chǎn)品的出口額驟減，在 1985 年前后形成了“倒 V 型”。
▲ 日本計算機(jī)產(chǎn)值、進(jìn)出口情況
▲ 日本無線通信設(shè)備產(chǎn)值、進(jìn)出口情況
采用獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)，脫離全球產(chǎn)業(yè)鏈，保護(hù)本國市場。日本采取了與國際標(biāo)準(zhǔn)不同的產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，變向保護(hù)了本國市場，卻脫離了全球產(chǎn)業(yè)鏈。在國際分工合作的趨勢下，日本喪失了自己的角色，無法參與到國際合作中。在進(jìn)入 21 世紀(jì)后，隨著智能手機(jī)的出現(xiàn)，日本手機(jī)徹底失去了競爭力，手機(jī)產(chǎn)值在 2003 年后逐漸下跌。
▲ 日本手機(jī)產(chǎn)值歷史變化情況
從 20 世紀(jì) 80 年代后半期開始，世界電子產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了設(shè)計和制造分工的經(jīng)營模式。日本企業(yè)卻對這種分工方式抱有抵抗心理，固執(zhí)地堅持縱向聯(lián)合和獨(dú)立經(jīng)營。從大型機(jī)向個人消費(fèi)電子產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變是促成設(shè)計制造相分離的水平分工模式的一大原因。在大型機(jī)時代，由一個企業(yè)獨(dú)立完成計算機(jī)的設(shè)計和生產(chǎn)能夠保障大型機(jī)的使用壽命和穩(wěn)定性。
但到了個人計算機(jī)時代，產(chǎn)品更新?lián)Q代更頻繁，用戶對使用壽命的要求降低，對性能的要求提高。硬件、軟件、處理器、操作系統(tǒng)可以來自不同的公司。日本電子產(chǎn)業(yè)沒有順應(yīng)這一趨勢。過時的縱向經(jīng)營模式使得日本電子企業(yè)創(chuàng)新乏力，難以推出具有革命性的新產(chǎn)品。當(dāng)國外廠商推出智能手機(jī)、個人筆記本電腦后，日本產(chǎn)品在國內(nèi)也失去了競爭力。
▲ 縱向聯(lián)合與水平分工
日本電子行業(yè)衰落與分化
1995-2001 年，全球資本市場經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)投機(jī)泡沫，大量資本涌入互聯(lián)網(wǎng)科技公司，造成股價虛高，電子產(chǎn)業(yè)也受到了影響。2006 年后，隨著智能設(shè)備的出現(xiàn)，日本電子產(chǎn)業(yè)受到了嚴(yán)重打擊，連帶導(dǎo)致日本經(jīng)濟(jì)下滑。
進(jìn)入 20 世紀(jì)后，面臨威脅的日本電子產(chǎn)業(yè)尋求轉(zhuǎn)型。2002 年，NEC 將半導(dǎo)體業(yè)務(wù)獨(dú)立出來成為子公司。2003 年，日立和三菱的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門合并，成立瑞薩科技。在半導(dǎo)體成為獨(dú)立部門之初，企業(yè)都計劃將其轉(zhuǎn)型為水平分工模式，即工廠單獨(dú)分離成代工企業(yè)，但這一設(shè)想在新公司成立的時候就被管理者否決了，理由是工廠獨(dú)立將喪失“制造”優(yōu)勢。
▲ 2013 年主要廠商半導(dǎo)體銷售額
日本電子產(chǎn)業(yè)在 2000 年后經(jīng)歷了兩次較為明顯的衰落。第一次是在2000-2002 年，由于互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂導(dǎo)致的電子行業(yè)整體產(chǎn)值下滑。第二次是在 2006 年后，隨著智能設(shè)備的出現(xiàn)，日本部分電子消費(fèi)產(chǎn)品被淘汰出市場。
現(xiàn)如今，雖然日本電子產(chǎn)業(yè)已沒有在巔峰時的盛況，但日本企業(yè)對質(zhì)量和可靠性的追求，使其在電子元件、材料和精密設(shè)備市場仍具有強(qiáng)勁實(shí)力。
在電子元件領(lǐng)域，日本廠商在多層陶瓷電容器、電阻和電感市場都有絕對優(yōu)勢。在材料領(lǐng)域，日本在半導(dǎo)體原材料方面具備技術(shù)優(yōu)勢，日本生產(chǎn)的半導(dǎo)體基礎(chǔ)材料純度高、質(zhì)量可靠。在精密設(shè)備市場，日本在多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)具有近乎壟斷的地位。日本電子產(chǎn)業(yè)在這三個的市場份額都具有較大優(yōu)勢。
▲ 2016 年日本廠商電子元件市場份額
▲ 2017 年日本廠商半導(dǎo)體材料市場份額
日本電子行業(yè)的啟示
貿(mào)易摩擦不是決定性因素
客觀說，美日貿(mào)易摩擦對日本電子行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了較大的影響，一方面使得日本電子終端產(chǎn)品出口受到了較大抑制，另一方面對于日本電子產(chǎn)業(yè)向上游零部件、材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)移起到了加速作用。美國通過限制本國技術(shù)外流、要求日本放開國內(nèi)市場、加征關(guān)稅、逼迫日元升值等手段，使得日本電子產(chǎn)品失去了價格優(yōu)勢，造成過去以終端產(chǎn)品出口為主的發(fā)展方式難以為繼。
但是，美日貿(mào)易摩擦對日本電子產(chǎn)業(yè)的衰落與分化不是決定性的。
首先，美日貿(mào)易摩擦的時間跨度集中在 1985-1991 年間，同期雖然日本終端電子產(chǎn)品的出口受到了較大抑制，但日本電子行業(yè)總體上還是處于上升通道。
從技術(shù)水平的提高、新產(chǎn)品的推出、企業(yè)的國際化等角度，日本的電子行業(yè)在上世紀(jì) 90 年代都有大幅的提高。一些生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到了海外，這是 90 年代后期日本電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長緩慢的另一個原因。日本電子產(chǎn)業(yè)真正衰落主要還是 2000 年以后開始的。
其次，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級視角看，貿(mào)易摩擦后日本電子產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)規(guī)律是從終端產(chǎn)品向上游核心零部件以及設(shè)備的進(jìn)化，其本質(zhì)上是從低端低毛利產(chǎn)品到高端高毛利進(jìn)化的過程，日美貿(mào)易摩擦雖然具有加速作用，但不是這一進(jìn)化的根本原因。
創(chuàng)新才是關(guān)鍵
電子行業(yè)是科技行業(yè)的基礎(chǔ)與重要分支，科技行業(yè)的基本特征是依賴于創(chuàng)新建立壁壘，從而在競爭中取得先機(jī)。縱觀全球電子行業(yè)發(fā)展歷史可以看到，目前在電子行業(yè)領(lǐng)先的國家無不是在創(chuàng)新方面把握住了機(jī)遇。
美國在全球電子行業(yè)的壟斷地位本質(zhì)上源于其對技術(shù)發(fā)展潮流的引領(lǐng)，從晶體管的發(fā)明，到計算機(jī)的誕生，再到后來互聯(lián)網(wǎng)革命與智能手機(jī)興起，美國一直都是技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)者。
即便是科學(xué)技術(shù)水平全球領(lǐng)先的美國公司，其研發(fā)支出/營業(yè)收入并未隨著行業(yè)技術(shù)日趨成熟而下降。模式創(chuàng)新同樣會顛覆市場的格局，韓國、中國臺灣電子行業(yè)在上世紀(jì)八九十年代后迅速崛起，一個重要原因是把握了電子行業(yè)全球產(chǎn)業(yè)鏈分工的機(jī)遇，采取了水平分工的模式，從制造環(huán)節(jié)為切入點(diǎn)，逐漸建立起行業(yè)的領(lǐng)先地位。
日本電子產(chǎn)業(yè)衰落與分化深層次原因是沒有把握產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢。
一方面，日本沒有抓住科技創(chuàng)新的趨勢。在 1985 年之前大型機(jī)時代，日本電子制造業(yè)處于鼎盛時期，當(dāng)時日本 DRAM 半導(dǎo)體的全球市占率接近 70%。
蘋果智能手機(jī)的出現(xiàn)，更是替代了很多傳統(tǒng)的電子產(chǎn)品，如鬧鐘、手表、相機(jī)、游戲機(jī)、導(dǎo)航儀、攝像機(jī)、CD、DVD、錄音筆、電子詞典等，而這些都是日本電子產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域，蘋果完成了對日本電子產(chǎn)品的降維打擊。
▲ 美股科技行業(yè)長期保持較高的研發(fā)費(fèi)率長期較高
▲ DRAM 行業(yè)市場格局
另一方面，忽視產(chǎn)業(yè)內(nèi)水平分工的模式創(chuàng)新是日本電子企業(yè)失敗的另一個重要原因。
上世紀(jì) 80 年代，電子行業(yè)出現(xiàn)了幾種新的分工模式，包括 IDM 模式、Fabless 模式和 Foundary模式。設(shè)計與制造的分工逐漸盛行，自身沒有工廠的 Fabless 設(shè)計公司和專門提供半導(dǎo)體生產(chǎn)服務(wù)的代工企業(yè)分工合作的生產(chǎn)方式慢慢地發(fā)展了起來。
日本的半導(dǎo)體企業(yè)沒有采用這種設(shè)計和制造分工的方式，仍然堅持垂直一體化的生產(chǎn)方式。這樣做的結(jié)果是當(dāng)銷售額減少的時候，由于前期的巨額投資，折舊費(fèi)用依然龐大，導(dǎo)致企業(yè)利潤承壓，對后續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。
▲ 半導(dǎo)體芯片行業(yè)的運(yùn)作模式
舉國體制是實(shí)現(xiàn)追趕的有效方式
1957 年日本政府制定的《電子工業(yè)振興臨時措法》，通過立法扶持電子產(chǎn)業(yè)，減少電子產(chǎn)業(yè)公司的征稅，投入大量資金用于研發(fā)技術(shù)。
1963 年，日本政府要求 NEC 將獲得的半導(dǎo)體技術(shù)與其他企業(yè)分享，由此三菱等企業(yè)也開始進(jìn)入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
1971 年頒布《特定電子工業(yè)及特定機(jī)械工業(yè)振興臨時措施法》，強(qiáng)化了發(fā)展以半導(dǎo)體為核心的電子產(chǎn)業(yè)的力度。
1976 年組建了超大規(guī)模集成電路計劃（VLSI）共同研究所，共同研究所涵蓋了當(dāng)時日本國內(nèi)最優(yōu)秀的電子企業(yè)，包括日立、富士通、東芝、三菱、日本電氣。這些企業(yè)組建了聯(lián)合實(shí)驗室，打破了企業(yè)界限，合力研發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品。在共同研究所的推動下，日本的技術(shù)創(chuàng)新一直領(lǐng)先于其他國家。
1976 年啟動“DRAM 制法革新”國家項目。
1989 年制定了投資 160 億日元的“硅類高分子材料研究開發(fā)基本計劃”，為后來日本在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢奠定了基礎(chǔ)。
▲ 日本電子產(chǎn)業(yè)主要政策
根據(jù)《日本電子產(chǎn)業(yè)興衰錄》，日本第二代手機(jī)曾在“鎖國”狀態(tài)下繁榮發(fā)展。彼時，手機(jī)具有多種通信技術(shù)規(guī)格，從全球范圍看，GSM 是主導(dǎo)，2G 技術(shù)中80%都采用 GSM 規(guī)格。但是，日本卻采用了一種獨(dú)特的規(guī)格 PDC。獨(dú)特的技術(shù)規(guī)格使國外的手機(jī)廠商無法進(jìn)入日本，日本的手機(jī)廠商也很難打開海外市場，在國內(nèi)市場日本手機(jī)廠家的生存環(huán)境還是十分安逸。
后來，以美國蘋果手機(jī)為代表的智能手機(jī)進(jìn)口量從 2005 年左右開始不斷增多，導(dǎo)致無限通信設(shè)備的進(jìn)口額激增，但是出口依然微乎其微，最終導(dǎo)致無限通信設(shè)備的貿(mào)易赤字在 2013 年左右超過了 2 萬億日元。同期，日本國內(nèi)無線通信設(shè)備的產(chǎn)值快速下降。
▲ 日本無線通信設(shè)備的產(chǎn)值、出口及進(jìn)口額
中國電子行業(yè)崛起之路
兩國電子行業(yè)不同點(diǎn)
中國電子產(chǎn)業(yè)全球競爭力尚不及彼時的日本。日本遭遇與美貿(mào)易摩擦?xí)r，日本的電子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)崛起，電子龍頭企業(yè)索尼、東芝、松下等，都在全球享譽(yù)盛名。1985 年全球前十大半導(dǎo)體企業(yè)中有五家都來自日本，其中 NEC（第一）、日立（第四）、東芝（第五）、富士康（第六）、三菱機(jī)電（第十）。并且日本國內(nèi)有完整的縱向產(chǎn)業(yè)鏈，無需依賴美國的電子產(chǎn)業(yè)。
▲ 全球前十大半導(dǎo)體商營收排名
中國電子產(chǎn)業(yè)仍處于努力追趕世界先進(jìn)水平中。國內(nèi)電子行業(yè)鏈仍不夠完備，在半導(dǎo)體設(shè)備、材料、代工等多方面存在卡脖子環(huán)節(jié)。而且，中國目前重要的企業(yè)與日本當(dāng)時龍頭企業(yè)相比還有較大差距。
▲ 2019 年全球半導(dǎo)體行業(yè)市占率
日本的電子產(chǎn)業(yè)從一開始就是由美國一手扶持起來的，1950 年以來日本對外依存程度一直在不斷上升，1985 年日本電子制造業(yè)的出口金額占到了行業(yè)總產(chǎn)值的 56%。
相反，中國國內(nèi)市場巨大，自 2008 年金融危機(jī)后我國電子制造業(yè)的出口比重一路下滑，當(dāng)前中國出口金額占行業(yè)總產(chǎn)值僅為 40%左右，并且在持續(xù)下降。
▲ 2018 年全球智能手機(jī)市場市占率
日本長期堅守縱向一體化生產(chǎn)機(jī)制，而中國已經(jīng)充分融入全球水平分工的產(chǎn)業(yè)鏈。
1951 年日本政府宣布“解散財閥”工作結(jié)束后，戰(zhàn)前各大舊財閥復(fù)蘇，并開始競爭。財閥集團(tuán)狂熱投資電子產(chǎn)業(yè)等科技產(chǎn)業(yè)，促成了日本大而全的高科技產(chǎn)業(yè)鏈，但為了制裁對手只允許集團(tuán)成員負(fù)責(zé)所有技術(shù)和配件，堅持垂直一體化的生產(chǎn)模式（IDM）。
▲ A股電子產(chǎn)業(yè)鏈部分核心供應(yīng)商
▲ 中日集成電路進(jìn)出口金額（單位：億美元）
國產(chǎn)替代是國內(nèi)電子行業(yè)發(fā)展的必然選擇
由于日本的電子制造業(yè)是以出口為導(dǎo)向的，對外依存程度很高，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了其必然將受限于反傾銷調(diào)查，美國對日本的貿(mào)易控制手段也是圍繞反傾銷和最低價格協(xié)定等控制其出口，但日本廠商并不依美國的半導(dǎo)體元部件。
而中國電子行業(yè)受制要點(diǎn)是高端材料、設(shè)備及芯片的禁運(yùn)，從華為、中興等事件來看，禁運(yùn)對中國電子企業(yè)影響較大。
▲ 近兩年美國高密度發(fā)起對中國科技類企業(yè)的制裁及政策
目前我國的電子技術(shù)是基于全球化分工下發(fā)展起來的，許多關(guān)鍵技術(shù)均以成品形態(tài)購于外國，且我國開啟科技進(jìn)步的時期比國外晚，導(dǎo)致我國的技術(shù)都是從世界已有技術(shù)基礎(chǔ)加以發(fā)展的，缺少基礎(chǔ)研究和基礎(chǔ)部件。這樣的發(fā)展模式使我國陷入關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失的狀態(tài)，一旦缺少國外核心技術(shù)和部件的提供，整個產(chǎn)業(yè)鏈就難以繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
盡管我國沒有必要在全球化分工的現(xiàn)狀下完全掌握整個產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)，但為了防止科學(xué)技術(shù)政治化的情況下，關(guān)鍵技術(shù)會危及經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家安全，有必要在關(guān)鍵環(huán)節(jié)逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代、自由可控。
實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)研究和底層創(chuàng)新的突破，才能贏取下一個時代
全球的半導(dǎo)體霸權(quán)仍掌握在美國和日本手中，我國尚有三大基礎(chǔ)技術(shù)短板。
2019 年全球前五大半導(dǎo)體設(shè)備商中有三家為美國企業(yè)，而另外兩家日本的東京電子和荷蘭的阿斯麥都受美國把控，而設(shè)備這類“一代技術(shù)、一代工藝、一代產(chǎn)品”的性質(zhì)使后進(jìn)者難以超越。
▲ 2019 年全球設(shè)備貢商前十名
目前我國芯片設(shè)計位居世界第二，但我國最大的 EDA 軟件廠商華大九天在全球的市場份額僅為1%，美國三大廠商Synopsys、Cadence 和 Mentor Graphics（2016 年被西門子收購）占據(jù)了全球 80%以上的市場。
▲ Synopsys 軟件示意圖
▲ 光刻機(jī)示意圖
基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)是我國電子科技突破口。電子科技強(qiáng)國無一例外都將基礎(chǔ)技術(shù)視為掌上明珠，美國從1957年就對大學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科進(jìn)行財政支持，目前有 7 所位列全球物理學(xué)科前十，有 5 所位列全球材料學(xué)科前十，有 6 所位列全球數(shù)學(xué)學(xué)科前十。
2018年基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)占科研經(jīng)費(fèi)比例僅為5%，遠(yuǎn)少于美國的17%和日本的12%，我國試驗發(fā)展經(jīng)費(fèi)占比卻達(dá)到了84%，通過基礎(chǔ)研究向下發(fā)展取代國產(chǎn)替代向上突破才是發(fā)展電子科技的良方。
▲ 中國與其他國家研發(fā)經(jīng)費(fèi)對比
中國電子產(chǎn)業(yè)和日本80-90年代的情況十分相似，并且都經(jīng)歷了和美國的摩擦。但是，我國的很多情況和日本還是有著本質(zhì)的區(qū)別，比如中國有著很大的國內(nèi)市場，并且現(xiàn)階段已經(jīng)完全融入了全球產(chǎn)業(yè)鏈之中。
未來，隨著國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的加速轉(zhuǎn)型，中國電子產(chǎn)業(yè)勢必迎來新的黃金發(fā)展期。
